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江苏省药品零售业态全景分析

时间:2016-01-20  作者:药网编辑  来源:界面

      江苏是2015年四个全面深化医改的试点省份之一,政府力推的公立医院药品零差率、分级诊疗等各项改革措施,均有利于药品零售市场的发展。

 
  位于中国大陆东部沿海中心的江苏省不仅综合经济实力、居民支付能力位居全国前列,而且其药店经营管理能力、盈利能力同样突出——2014年,其药品零售市场销售规模在全国排名第三,单个门店的平均药品销售额为65万元/年,高于全国平均水平的55万/年。但是,江苏省的药店连锁率偏低,不及全国平均水平。
 
  市场环境: 药品零售市场潜在增长空间大
 
  从经济总量来看,2014年,江苏省经济总量为6.5万亿元,全国排名第二,同比增速为8.7%,高于同期全国增速1.3个百分点。
 
  从人口结构来看,2014年,江苏省常住人口7960万人,人口密度743人/平方公里(全国为142人/平方公里),其中,0-14岁人口占总人口的13.2%,15-64岁人口占74.7%,65岁及以上老年人口占12.1%。与全国均值10.1%相比,江苏的老年人口占比高出2个百分点,老龄化问题比较严重。
 
  就居民支付能力而言,2014年,江苏省居民人均可支配收入27173元,高于全国均值的20167元,全国排名第五位。
 
  从医改政策来看,江苏是2015年四个全面深化医改的试点省份之一,政府力推的公立医院药品零差率、分级诊疗等各项改革措施,均有利于药品零售市场的发展。
 
  由此可见,江苏属于经济发达地区、居民支付能力均居全国前列,人口密度很高,劳动力人口和老年人口占比均高于全国均值,青少年儿童人口占比相对较低。在政策利好的影响下,未来江苏药品零售市场潜在增长空间很大。
 
  药店概况: 实际经营药店25613家,密度3108人/店
 
  根据中康智慧终端系统监测,2014年,江苏省实际经营的药店数量为25613家,门店密度为3108人/店(同期全国均值为3734人/店),全省药品零售市场的销售规模为168亿元,单个门店的平均药品销售额为65万元/年(全国平均水平55万元/年),江苏省药店密度大于全国均值,而门店的药品销售规模却高于全国均值,这反映了江苏省的药品零售市场比较发达,药店的经营管理能力强,盈利能力较好。
 
  从药店连锁率来看,江苏省的连锁药店占比36.6%,低于全国均值43.6%。
 
  从区域分布来看,江苏省实际经营的药店中,50%为城区店,50%为乡镇店,乡镇店的占比高于全国10.9个百分点。
 
 
  图1 江苏省与全国药店区域分布对比。数据来源:中康智慧终端管理系统
 
  从各类药店分布来看,江苏省实际经营的药店中,医院店占比高达10.2%,是全国均值的两倍多,居民区店和工业区店均高于全国均值,分别为68.3%和6.6%,只有商业区店占比低于全国均值,为14.9%。
 
  
图2 江苏省与全国各类药店分布对比。数据来源:中康智慧终端管理系统
 
  市场规模:老年人常用药品市场份额将逐步增长
 
  2014年,江苏省药品零售市场的销售规模在全国排名第三。从细分品类来看,销售TOP10品类的累计销售规模为108.6亿元,累计市场份额为64.8%,累计单店平均药品销售额达到42.4万元,占单店平均药品总销售额的65.2%。其中,市场份额最高的前三个品类是感冒药、皮肤病用药、维生素/矿物质,它们均属于日常用药。
 
  目前江苏省老龄化问题对药品零售市场的影响尚不明显。但随着医改的逐步推进,慢性病用药需求会从医院转移至零售药店,零售终端相关品类的潜在需求很大。
 
  
表1 江苏省畅销药品品类TOP10。数据来源:中康智慧终端管理系统
 
  地级市药店分布:苏州的药店数量最多,南京的连锁率最高
 
  在江苏省下辖的13个地级市中,苏州市的实际经营药店数量最多,为3742家,泰州市的最少,为1306家;南京市的药店连锁率最高,为49.8%,泰州的药店连锁率最低,只有28.4%。各市具体实际经营药店数量、分布及连锁率详见下表:
 
  
表2 江苏省13个地级市药店数量及分型占比。数据来源:中康智慧终端管理系统
 
表3 江苏省13个地级市连锁药店分布情况。数据来源:中康智慧终端管理系统

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